ヘルプ・使い方ガイド

1. カケトリ にアカウント登録します（メールアドレスとパスワードのみ。 登録から14日間はすべての機能を無料でお試しいただけます。クレジットカードの登録は不要です）。
2. ダッシュボードの「freeeと接続する」ボタンをクリックします。
3. freeeのログイン画面・アプリ連携の確認画面が表示されます。内容を確認して許可してください。カケトリ が要求するのはデータの読み取り権限のみで、 freee上のデータを作成・変更・削除する権限は一切要求しません。
4. 「freeeとの接続が完了しました」と表示され、ダッシュボードの接続一覧に お使いの事業所が表示されれば連携完了です。

未回収の確認

接続一覧の各事業所にある「未回収一覧を見る」を開き、「今すぐ同期」を実行すると、 freeeの未決済取引を取得します。支払期日を過ぎた取引は経過日数の段階別に自動で仕分けて表示されます。 接続後は定期的な自動同期も行われます。

督促メールの承認・送信

同期のたびに、期日超過の取引から督促メールの下書きが自動生成され、「督促下書き」に承認待ちとして並びます。 内容を確認して承認すると、送信の直前にfreeeの入金状況をもう一度確認したうえでメールが送信されます （行き違いの入金があった場合は送信されません）。承認しない限りメールが自動送信されることはありません。 送信先はfreeeの取引先に登録されたメールアドレスを使用し、取引先ごとに上書き設定もできます。

督促文面のカスタマイズ

「テンプレート」では、期日超過の日数に応じた段階別の文面を編集できます。 保存した内容は、承認待ちの下書きにも次回の同期時に反映されます。

お支払い・解約の管理

ダッシュボードの「お支払い・解約の管理」から、支払い方法の変更・請求履歴の確認・ プランの解約がいつでも行えます。

ダッシュボードの「接続一覧」にある「freee連携を解除」から、いつでも解除できます。 解除すると、freee側のアクセス権限（トークン）を無効化し、カケトリ が取り込んだデータ （取引・取引先、督促のテンプレート・下書き・送信履歴）をすべて削除します。 この操作は取り消せません。

freee会計の連携アプリ管理画面から解除することもできます。手順の詳細は freeeヘルプセンターの「freeeアプリストアの使い方」をご確認ください。こちらから解除した場合、カケトリ はfreeeのデータへ一切アクセス できなくなりますが、取り込み済みのデータは カケトリ 内に残ります。削除をご希望の場合は、 ダッシュボードの「freee連携を解除」を実行いただくか、お問い合わせからご依頼ください（プライバシーポリシーに従って削除します）。

いずれの方法でも有料プランは解約されません。解約もご希望の場合は、 ダッシュボードの「お支払い・解約の管理」から別途お手続きください。